Король Волк

Под «луной охотника» подросток Дрю Ферран и его старший брат Трент возвращаются домой из деревни. Мать Дрю, Тилли, понимает, что пришло время рассказать сыну о большой тайне, связанной с ним, но его отец Мак с ней не согласен.

Во время ужина Дрю ощущает странные ощущения. Предчувствуя приближающуюся опасность, Тилли предупреждает Дрю покинуть деревню в ту же ночь. Внезапно на них нападает большая тёмная веррата. Под давлением Дрю обнаруживает у себя силу и ловкость, которых у него никогда раньше не было. Однако веррата успевает смертельно ранить Тилли. Перед тем как потерять сознание, Тилли говорит Дрю отправиться в Брэкенхолм и найти герцога Бергана, который поможет ему справиться с новообретёнными способностями.

Когда Мак и Трент возвращаются домой, они видят Дрю, стоящего на коленях у тела матери, и обвиняют его в её убийстве.

Бегущий через лес Дрю встречает девушку-подростка по имени Уайтли, которая тренируется со своим наставником Хоганом, чтобы стать разведчицей. Важнее всего то, что у неё есть карта, которая ведёт в Брэкенхолм. После того как Дрю пытается забрать карту, Уайтли защищается, но их внимание отвлекает нападение диких людей, в результате которого Хоган получает ранение; карта загорается и уничтожается. Оба подростка серьёзно ранены, и им нужен Хоган, чтобы добраться до Брэкенхолма.